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銷量飆升庫存清零 工程機械“風”壓彩光瓦的機器來了?

  沉寂了五年的工程機械行業,終于迎來了久違的行情,挖掘機銷量**,訂單大增,長期的庫存基本清空,整個行業行情加速回暖。市場的情況是怎么樣呢?企業經歷了什么,又發生了怎樣的變化?這個板塊的投資機會如何?

  工程機械設備銷量翻倍庫存為零甲方變乙方

  近日,中國工程機械工業協會挖掘機械分會發布2017年7月份**數據報告,7月份各類挖掘機的總銷量為7656臺,同比增長108.9%。國內市場挖掘機銷量6993臺,同比增長126.0%;出口銷量659臺,同比增長15.4%。那么銷量**的背后,市場的情況是怎么樣呢?

  魏天軍往年都是在外奔走推銷工程機械設備,可是今年以來基本是待在工廠,安排訂單生產。眼前這一大塊空地,則是他們之前擺放安全庫存的地方,他告訴記者,**峰的時候這里擺放了100多臺泵車,但今年**的需求,早在年初已把安全庫存全部吃空,連他自己都覺得不可思議。

  中聯重科混凝土機械公司市場支持部部長魏天軍:去年的時候,我們這邊從這里一直到那頭,全部是我們的安全庫存,就是我們產品安全庫存。然后今年1月份開始,我們訂單量來了之后,這一塊全部被拉空。這個需求的**確實超過我們的預期,有市場人員跟我開玩笑說,可能是一個甲方和乙方的轉變。去年我們是追大區怎么把車子給提出去,今年是大區反過頭來追我們什么時候要車。

  陳剛是長沙另一家工程機械公司的高管,這幾天一直忙著安排各地投資者到公司的調研活動。記者在公司看到他的時候,剛剛接待完三批客戶,趁著中午午休的時間,他跟記者聊起*近的忙綠,下午還有兩批客戶需要洽談。

  山河智能裝備股份有限公司總經理陳剛:比如一次訂購訂單幾臺以上,上千萬元以上的這樣客戶訂單,一兩天都要接待一批,增加的幅度還是比較明顯的。當然生產現在也是這樣,像包括挖機的裝備線,還有地下工程裝備的生產線,不管是結構件的制作還是整機的裝配,基本上都是兩班倒或者三班倒這樣一個狀況。

  三一重工泵送制造部工作中心主任舒豪?。喝ツ暌詠硪堰_到了一個產量翻番的狀態,去年八月份開始,我們產量就基本進入一個大生產的狀態。以前我們的庫存基本上在去年就已經全部用完,現在我們生產的產品都是客戶現場定制的,我們現在所趕的產品,基本上每天每個月的這些計劃都已經排得很滿,我們生產線上的員工現在都是兩班倒。

  記者還走訪了,一些工程機械設備的下游公司,陳凱明是湖南一家基建工程企業的負責人,他表示公司*近工程活比較多,今年上半年已經增加了15臺新的混泥土攪拌車,下半年還要再增加幾臺。

  湖南恒德混凝土有限公司董事長陳凱明:民生工程像污水處理廠這塊,我們今年應該增長了將近20%,然后房地產這一塊,應該有10%左右的增長。訂這個車的時候是今年3月份下的訂單,本來要求是4月份,*晚不能超過5月初交貨給我們,但由于廠家生產排單排得太滿了,所以到6月份7月份才交貨。給我們也造成了一定的影響,這批車還有兩輛車沒交。

  湖南固特邦土木技術發展有限公司總經理單韌:2017年的話,我們其實新增了兩條生產線,全部是用于這個環氧膠黏劑的生產,也是基于我們這兩年的供給側改革,我們對產品的環保性能有了更高的要求。設備我們可能一共是投入了有一千多萬元的產值,那可能今年下半年還繼續追加五百萬元的設備投入。

  生產線工人連夜加班訂單排到9月份

  沉寂了五年的工程機械行業,終于迎來了久違的行情,訂單大增,長期的庫存基本清空,整個行業的行情加速回暖。那么,生產線上的工人情況如何呢?

  王惠峰是長沙一家重型機械企業工閥組裝配調試的主管,*近幾個月訂單的大幅增加,讓他和工友們十分忙碌,晚上9點鐘仍在車間線上加班加點趕訂單。

  三一重工閥組裝配調試主管王惠峰:我們從今年二月份以來,訂單處飽和處于狀況,員工都是兩班倒,一天平均上十二小時,早上八點到晚上八點,晚上八點又到早上八點。我們已經欠客戶二十天的量,今天必須把它趕出來。

  三一重工消防車裝配線工人:現在訂單也還有幾臺,后面的訂單也繼續在上升,每天我們加班都要加到凌晨兩三點、三四點。

  周安龍是另一家重型機械企業泵送裝備車間主任,從今年一季度起,其班組就不斷地加班,到第二季度的工作量還是一樣有增無減,*近幾個月,周六周日都需要工廠加班作業。

  中聯重科混凝土機械公司泵送裝配車間主任周安龍:晚上十一二點或者凌晨還在搶這個任務,到目前為止,我們九月份的訂單都已經排滿了?,F在就是根據這個訂單的情況,不停地還在增加一些實習生和試用員工,來滿足我們的生產需求。

  據了解,整個工程機械行業從2012年開始走向下滑,市場需求萎縮,工程機械企業開始大量裁員??墒请S著今年訂單量的不斷增加,陳剛所在的企業從今年一季度就開始招聘一線員工,至今還未能滿足需求。

  山河智能裝備股份有限公司總經理陳剛:今年工人的一些關鍵崗位工人的招聘也比較困難,也不能一下子滿足需求。我們自己也在想辦法自己培養,個別崗位到現在為止,仍然還是十分緊張的。

  據中國工程機械工業協會挖掘機械分會發布數據報告顯示,2017年上半年國內的挖掘機市場全面復蘇,整體銷量大幅度增長。國內市場挖掘機銷量77814臺,同比漲幅111.7%;出口總量也達到了4884臺,同比增長了14.0%。

  招商證券工程機械首席分析師劉榮:整個供給側改革帶來的就是鋼價或者原材料,礦山這些價格的上漲,帶動了中上游企業盈利的改善,那盈利改善必然會有資本開支回升。無論是工程機械的企業還是經銷商,用了5年的時間來消化,2010年和2011年透支的需求,隨著它們庫存,包括二手機、法制機的處理結束,那它們新機的銷售開始回升。

  企業“瘦身”去產能裁員比例高達七成

  過去五年的低迷期,讓行業經歷了激烈的競爭和洗牌,整個工程機械行業不僅在降產能和轉型升級上下功夫,大部分企業認識到單純比拼營銷已無法適應新的市場形勢,“練內功”成為企業關注的重點。

  梁林河是長沙一家工程機械公司泵送事業部的高管,記者看到他的時候,他正和同事探討著面對今年上半年的**行情,如何進一步提高生產效率。從過去經常往市場跑,這幾年他把更多的時間放在研究院和生產車間。從2011年利潤**峰達到100億,到去年只剩五六個億的利潤,梁林河坦言他們經歷了非常艱難的過程。

  三一重工集團董事梁林河:我們人員**峰的時候七萬五千人,現在我們整個集團也就是不到兩萬人,干了同樣的活,做的基本上是同樣的銷售額,這個效率就提升不只是一倍兩倍。像我這一塊很多的設備就轉移到了印度,還有一些設備和產能轉移到了美國,我們國際化的這種布局,也是消耗我們產能的一個方面。

  事實上,在這幾年的供給側改革的過程中,從企業的人員數量到產品的結構,市場都發生了根本的變化。業內人士告訴記者,在2011年高峰期全國有大大小小的挖掘機企業100多家,到現在只剩下20多家。在他們看來,在產能過剩,市場飽和的情況下,供給側改革顯得尤為重要。

  山河智能裝備股份有限公司董事長何清華:像現在整個企業把這個運營模式,我們把它叫做大運營模式,能夠共享的盡量共享,大制造、大營銷、大研發,整個體系就可以瘦身。比如說我們的挖掘機,通過我們這個節能系統的加入以后,它的價格反而上升了,毛利率還提高了。

  在采訪的過程中,記者發現今年以來機械設備行業的回暖,多家上市公司的高管仍保持謹慎的態度,在他們看來只有自身不斷地改革,升級優化才能在這個行業內持續生存下來。除了人員的優化,這幾年他們也不斷加入自動化,智能化到生產線中,通過型號的更新,實現產能翻番。

  中聯重科副總裁孫昌軍:由于我們新的4.0產品,它實現了模塊化,模塊化它就使我們的制造的成本更加優化,另外我們的智能化的產品,由于有大量創新性的技術,所以產品在使用效率上應該是更加有效。

  三一重工泵送事業部董事長梁林河:盡管原材料價格有一部分上漲,但是通過研發手段的提升,對產品進一步成本的降低,所以盡管價格下降了這么多,但是我們的毛利率基本上,還是能夠保持在百分之三四十。

  目前,后市場也成為是中國工程機械企業重點關注的領域,紛紛布局其服務鏈條。據悉,在成熟市場,工程機械銷售收入與后市場營收的比例達64:100,而在中國工程機械市場,這一比例只有350:10。

  中聯重科混凝土機械公司市場支持部部長魏天軍:通過*近幾年行業的一個變化,我們行業重新整合之后,它可能有些客戶它會有一個淘汰,所臨滄專業820壓瓦機租賃怎么租以目前我們重點把握的是,牢靠客戶和系統客戶,把我們的產品和服務延伸到客戶端,來做一個和客戶一起整體的發展。

  工程機械半年報業績快速增長警惕增速放緩的波段性風險

  工程機械行業延續了今年一季度的行情,截至目前,多家工程機械上市公司相繼披露了上半年業績預告。2017年上半年,工程機械上市公司凈利潤均實現大幅的上漲。那么,這個板塊的投資機會在哪?有哪些投資風險需要控制呢?

  中聯重科發布2017年半年度業績預告公告,公告顯示,預計2017年1至6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利11至13億元,較去年同期相比凈利潤扭虧為盈,并實現大幅增長。徐工機械公告2017年1至6月預計實現盈利5至6億元,同比增293.67%至372.40%。柳工機械發布2017年半年度業績預告,預計今年上半年實現歸母凈利潤2.38億元至2.46億元,同比大幅提升1390%至1440%。

  招商證券機械行業首席分析師劉榮:我覺得今年的業績已經是很確定,那么現在關鍵的分歧在于明年,就到底是不是一個中周期的復蘇,還是補庫存。當然這個補庫存已經證偽了,那么明年我們覺得就是說,銷量增速比今年可能會放緩,但是有些品種,比如說混凝土機械它的銷量,新機的銷量可能會有比較明顯的回升。

  工程機械股票指數,6月以來再次上漲。6月初至今,工程機械指數漲幅達8.87%。其中,三一重工漲幅達17.97%,柳工漲幅達11.87%,中聯重科漲幅達8.43%。分析師認為,今年下半年房地產和基建投資增速的趨緩,工程機械行業補庫存周期的逐步結束。2017年9月份前后開始增速將有所放緩,高增長將切換至平穩增長,但整體仍將保持較高***。專業人士也提醒投資者注意一些風險因素。

  天風證券機械行業首席分析師鄒潤芳:我們認為在這種供給側改革的受益,再疊加中游設備更新周期的情況下,看好行業復蘇精選龍頭。我們認為龍頭在這過程中,因為除了行業的復蘇外,它還疊加了市占率提升的邏輯。

  招商證券機械行業首席分析師劉榮:固定資產投資還有房地產投資,還是受國家的一些調控政策,有些波動的。那房地產我覺得可能會比預期好,主要還是三四線城市去庫存,風險點我覺得主要可能是在鋼價的上漲,可能對于普通的一些機械產品,鋼價上漲可能對業績的影響,會有滯后的體現。

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